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分析师:联储局若放缓加息步伐 本地三大银行明年盈利增长或受限

来源:联合早报 作者: 吕爱丽   邮箱: oilailai@sph.com.sg 2022-12-07 05:00 吕爱丽 | 联系作者

吕爱丽 报道

美国供应管理协会(ISM)星期一(5日)发布的服务业采购经理指数也显示,该领域的经济活动出乎预料进一步扩张。

尽管下调整体银行业的评级,钟安殷和林秀琪维持三家银行明年净利同比增长20%至37%的预测、净利息收益率同比扩张20至50个基点,股息收益率约有4%至5%。

“可是,这并不意味着净利息收益率开始下降,只是过去几个季度的创纪录增长会放慢。”

谭鉫澄也说,如果联储局暂停加息,银行的融资成本继续上升,净利息收益率的增长将开始放缓。

曼苏尔莫希乌丁也说,从11月份的就业数据来看,联储局在未来几个月仍面对进一步调高联邦基金利率的压力,否则无法实现通胀率放缓到2%的目标。

钟安殷和林秀琪的基本看法是,美国近期的通胀数据为联储局减缓加息步伐提供了更有力的论据。两人因而将三家银行的整体评级从“加磅”,下调至“中立”,同时把星展集团(DBS)的评级从“增持”下调至“持守”,目标价从38.75元下调到36.50元。

谭鉫澄认为,银行的净利息收益率可维持在高位,盈利基本上不受影响。他给予三家银行的目标是星展41.60元、华侨银行14.22元,大华银行35.70元。

星展集团研究分析师林瑞雯也认为,本地银行可维持良好的盈利表现,股息收益率约有5%。

如果联储局到2023年中将利率调高到5%左右,直到2024年都保持在这个水平,钟安殷和林秀琪预测,三家银行在2023财年至2024财年的每股盈利可能上升3%至7%。

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两人更看好大华银行(UOB)接下来的表现,尤其是完成并购花旗集团的零售金融业务之后,有可能调高股息派发率。她们给予大华的目标价是34.80元。

分析师指出,联储局表示接下来将放慢加息步伐,以避免货币政策过度紧缩。如果利率在2023年底降至大约4.5%,这将限制本地银行盈利进一步上升的空间。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时说:“联储局虽然表示12月将放缓加息速度,如果通胀再度升温,联储局可能在2023年会加速加息。”

可是,这意味着联储局接下来是否将继续放慢加息步伐,依旧充满变数。上星期五(12月2日)发布的最新数据显示,美国劳动力市场仍然过于强劲,失业率为3.7%,维持在接近50年来的最低水平。

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通货膨胀压力减缓可能促使美国联邦储备局放慢加息的步伐。到了明年,本地三家银行的净利息收益率估计可保持扩张,但盈利进一步上升的空间有限。

新加坡银行首席经济学家曼苏尔莫希乌丁(Mansoor Mohi-uddin)指出,下周发布的消费价格指数(CPI)是很重要的观察指标。如果核心通胀率维持在6%以上,他预测联邦基金利率在明年初达到最高值4.75%至5%,是过于保守。

联储局的加息路径,决定了银行的盈利表现。银河—联昌证券分析师钟安殷和林秀琪在报告中指出,联邦基金利率期货(Fed funds futures)如今预测利率将在明年中达到约5%的最高值。

钟安殷和林秀琪指出,星展的股价目前是按2023财年预估市账率(P/B)的1.3倍交易,比同行的1倍更高。

“联储局表示接下来将放慢加息步伐,以避免货币政策过度紧缩。如果利率在2023年底降至大约4.5%,我们认为,这将限制本地银行盈利进一步上升的空间。”

股息收益率约4%至5%

美国联邦储备局主席鲍威尔上周在一场演讲中说,可能最快在12月的会议放慢加息步伐。相较于之前一连四次加息75个基点,联储局这次可能只加息50个基点。

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