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四大供应链 秀5G硬实力

admin 快讯 2020-06-02 29 0
四大供应链 秀5G硬实力 第1张 关键科技指数成分股筛选规则

元大投信资深副总张美媛指出,5G布建力道将由关键零组件率先显现,「元大全球未来关键科技ETF」追踪的「iSTOXX全球未来关键科技指数」,是结合晶圆代工、手机零组件、IC设计及通讯元件四大供应链为成分股,掌握高阶科技技术,展现5G硬实力特色。

5G时代将临,市场预估未来十年基础建设、智慧装置及终端装置合计商机将接近7,000亿美元。张美媛表示,5G基础建设与AI、物联网等应用息息相关,手机、基地台及相关终端装置需求可望全面爆发,尤其在基础建设阶段,至2030年商机估达2,300亿美元,且5G传输速度比4G更为快速。

以基地台而言,包括天线、射频模组及光通讯元件等关键零组件,因需求数量快速增加,将带动相关厂商出货放量,系统升级导入高阶产品,更有助毛利率、获利提升。

其次,在5G智慧装置部分,为改善讯号收放及遮蔽问题,手机的天线模组要求比过去更高,相对制程上也更加精细,还要同时与散热功能相对应,整体通讯设备的架构都需跟进调整,牵动上游产业广泛,像是基频晶片、PCB、半导体、IC设计、晶圆制造、封测等供应链,都将迎接重大变革与商机。

第三阶段,物联网带起智慧城市、智慧工厂及电动车等场域应用兴起,各类终端装置陆续导入,无线模组、微型基地台及毫米波产品需求将愈来愈多。且当升级现有网路基地台不再足以因应增加的流量时,电信商将需要建立新的基础设施,创造更大产值。

张美媛表示,「元大全球未来关键科技ETF」追踪「iSTOXX全球未来关键科技指数」,就是从基础建设、智慧装置及终端装置三大产业方向,筛选四大5G关键零组件供应链,晶圆代工占31%、手机零组件30%、IC设计与通讯元件各占28%及11%,分散于32大子产业,同时掌握设备升级及高阶技术等成长机会,因此称硬5G ETF。

因5G涵盖产业及应用广泛,科技链分工细微,就投资角度而言,张美媛建议可借由追踪指数来观察产业标的,以指数化主题产品概念,从趋势成长题材直接连结到相关公司,结合中长线及波段交易策略布局硬5G ETF,就能参与关键零组件投资大商机。

此外,随着通讯技术不断升级,目前行动上网已迈向普及化,协助投资人能够更容易、更快速的取得相关资讯,了解产业趋势。预期5G应用也会替市场带来大规模的「质变」与「量变」,不仅是跟食衣住行育乐结合,改变日常生活习惯,并且进一步扩大到资产操作管理层面,带来创新的投资模式。

通讯换代商机 加速累积退休资本

关键科技应用层面 元大投信总经理黄昭棠表示,由于投资人对ETF商品认同度及参与度提升,自选投资配置观念盛行,双5G﹢ ETF全面涵盖产业发展面向,解决需花费大量时间研究问题,并搭上通讯换代趋势,加速累积退休资本。 黄昭棠说,观察过去ETF发展,在2008、2011、2015年时,只要遇到行情大跌,都会出现「价格往下、规模往上」,随着市场反弹,则转变成「价格往上、规模下降」的特性,显示台湾ETF投资人大多采取低买高卖,逢高出场的交易模式。 而今年受到新冠肺炎疫情影响,导致股市重挫,同样有大量投资人进场布局ETF,总体受益人数由去年底的91万人

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