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投资全球入息基金 正逢时

admin 快讯 2020-08-25 29 0
投资全球入息基金 正逢时 第1张 2020年成熟市场发放股息企业的比率 投资全球入息基金 正逢时 第2张 过去3次高收债利差大幅收窄高股息股也出现明显涨势

后疫情时代,台积电股价大涨,让错失台积电买点的投资人莫不扼腕,在超低利率环境下,资金正在全球到处寻找能年年配息、股息和获利又能成长的龙头绩优股,因此,专门投资在像台积电等绩优龙头存息股的境外基金,近期更在国际间大获好评。

根据晨星资料显示,富达全球入息基金7月底的基金规模即超过85亿美元,去年11月时才76亿美元左右,目前已是在台同类型基金中,规模最大的全球股息收益型基金,该基金第一大持股不仅是台积电,且是核心持股之一,持股比重超过4%。

富达投信表示,富达全球入息基金经理人在选公司时,注重企业长期展望与资产负债表,公司不能有太多负债,而且不喜欢选择并购的公司,也不偏好积极实施库藏股的公司,因为这很容易受景气影响。截至7月底,该基金持有的49档个股,都是高品质、现金多、营收成长、财务强健、股息成长的存息股。

除了台积电,该档基金持股还有辉瑞、娇生、罗氏、金百利克拉克等,因受惠新冠疫情有庞大商机,另还持有Fastenal,是一家先进电子化库存管理的北美最大建筑材料、工业螺丝大厂,该公司股息也是年年成长,股价走势更大幅超越纳斯达克指数。因此,投资一档全球入息基金等于投资全球兼具成长又防御的绩优龙头股。

富达投信指出,根据历史资料,全球股票收益型基金至少有二个最佳的投资时机:一是高收益债利差有收窄空间时;另外是企业友善股东,乐意发放股息时。

当利差急遽收窄时,根据彭博资料显示,不仅高收益债受惠,存息成长股涨势更凌厉。富达投信说,过去三次高收益债利差大幅收窄时,高息股平均涨幅高达67%;今年3~7月当高收益债利差大幅收窄565基点时,高息股平均涨幅也达32%。

即使当前高收益利差已收窄,但仍高于长期平均,未来利差还有再收窄的空间。此外,前阵子市场不断出现企业调降股息的负面消息,许多存股族都很担心,此时,经理人的选股格外重要。

分析SG的报告,可发现美企加发股息的比重达60%,不发放股息、调降股息的企业占25%左右,即使在欧洲和英国,约有一半的企业在今年已实现股息成长。

分析该档基金,可发现没有任何欧盟或英国银行、能源、航太、休闲旅游、地产类股,而且经理人Daniel Roberts表示,投组中50%持股的股息收益没有调降风险,三分之一持股股息已计入投组,仅2%持股受疫情影响,但因多国已解封,相关企业如付费公路、机场营运陆续回复正常,因此影响并不大。

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